Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачным следом пропавшей дочери. Их путь пролегает через выжженные солнцем долины и барханы, где каждый встречный шепчет о таинственном рейве у мавританской границы. В этом бескрайнем песчаном море пустыня становится зеркалом их души, отражая и отчаянные надежды, и глубинные страхи.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по лезвию ножа между спасением и гибелью. Древние пески хранят секреты последней вечеринки, где границы между раем и адом истончились до предела. Каждый шаг в этом первобытном ландшафте становится испытанием, заставляя отца и сына столкнуться с самыми тёмными и светлыми гранями собственной природы.
