1946 год. Капитан Денис Журавлёв, вернувшись с фронта, начинает новую жизнь в рядах милиции. Его непосредственным начальником становится майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана — человек жёсткий и бескомпромиссный, готовый идти до конца ради выполнения задачи. Журавлёв оказывается в нужном месте в нужное время: город терроризирует банда преступника по кличке Клещ, и для его поимки требуется нестандартный подход, который бывший фронтовик берётся разработать.
Но вскоре Денис понимает, что война, разворачивающаяся в мирное время, оказывается куда более сложной. Здесь границы между друзьями и врагами размыты, а правила игры постоянно меняются. Эта невидимая битва требует от него не меньше мужества и проницательности, чем та, из которой он только что вернулся.