Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — заканчивается провалом. Но Михалыч, вопреки всему, дает подчиненным шанс искупить вину. Новая миссия кажется простой: посетить указанную контору и произвести обмен — чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками.
Однако на выходе из здания парней уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Этой тройкой руководит местный «оборотень в погонах», который подстроил ловушку, чтобы кинуть мафиози Михалыча. Теперь Сереге и Саймону предстоит не просто выполнить задание, а выжить в этой опасной игре.
