Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая ареной скрытой борьбы. Здесь, в советском тылу, продолжают действовать вражеские разведчики и диверсанты, оставленные для подрывной работы. Советские войска уже пересекли государственную границу, разворачивая военные действия на территории противника. Однако успех наступления может быть поставлен под угрозу внезапным ударом в спину наступающих частей.
Сорвать вражеские планы и обеспечить безопасность наступающей армии — задача сотрудников военной контрразведки СМЕРШ. Только их оперативная работа, выявление и нейтрализация диверсионных групп могут предотвратить катастрофу в тылу наступающих войск и обеспечить продолжение успешного наступления.
