Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из Союза писателей. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, несчастной в собственном браке. Между ними зарождается чувство, дающее силы для нового творческого замысла.
Вдохновлённый этой встречей, драматург начинает работу над романом, где персонажами становятся люди из его окружения. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем, с которым автор когда-то пересекался. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой зарождающегося произведения.
